Kedysi dávno žil v malom kráľovstve mladý a odvážny bojovník menom Branko. Jedného dňa sa v kráľovstve objavil drak a uniesol malého princa. Branko sa rozhodol ísť zachrániť princa.
Cestou stretol starého mága, ktorý mu poradil, aby nebojoval s dračím ohňom, ale so strachom. Branko sa zamyslel a uvedomil si, že jeho najväčším nepriateľom je strach.
Keď prišiel k jaskyni, kde žil drak, začal bojovať so strachom, a keď ho premohol, dračie ohne sa rozptýlili a on sa stal bezmocným. Branko mohol vziať malého princa a vrátiť ho rodine.
Od tej chvíle sa Branko stal hrdinom kráľovstva a malý princ mu bol veľmi vďačný. A keď už museli, opäť sa spojili a porazili ďalšieho zlého draka.
A tak Branko a malý princ žili šťastne až do smrti ako nerozluční priatelia a hrdinovia kráľovstva.